Tình hình dịch COVID-19 làm gia tăng động lực đầu tư vào “cơ sở hạ tầng mới”.

Lý do “cơ sở hạ tầng mới” được gọi là “mới” là vì nó tương đối so với cơ sở hạ tầng truyền thống như “máy bay công cộng”, chủ yếu phục vụ cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ. Dự án lịch sử tương đương với “cơ sở hạ tầng mới” là “siêu xa lộ thông tin quốc gia” do Tổng thống Mỹ Clinton đề xuất năm 1993, một công trình xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn trong lĩnh vực thông tin, đã có tác động rất rộng lớn trên toàn thế giới và tạo nên vinh quang tương lai cho nền kinh tế thông tin của Mỹ. Trong kỷ nguyên kinh tế công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng được phản ánh trong việc thúc đẩy dòng chảy tài nguyên vật chất và sự hội nhập của chuỗi cung ứng; trong kỷ nguyên kinh tế số, thông tin liên lạc di động, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các thiết bị mạng cũng như trung tâm dữ liệu đã trở thành cơ sở hạ tầng cần thiết và phổ biến.

"Cơ sở hạ tầng mới" được đề xuất lần này có ý nghĩa rộng hơn và mục tiêu dịch vụ đa dạng hơn. Ví dụ, 5G dành cho thông tin liên lạc di động, UHV dành cho điện lực, đường sắt cao tốc liên tỉnh và vận tải đường sắt liên tỉnh là giao thông vận tải, trung tâm dữ liệu lớn dành cho Internet và dịch vụ kỹ thuật số, và trí tuệ nhân tạo cùng Internet công nghiệp là một lĩnh vực phong phú và đa dạng. Điều này có thể gây ra vấn đề là mọi thứ đều được gộp chung vào đó, nhưng điều này cũng liên quan đến từ "mới" bởi vì những điều mới mẻ luôn luôn phát triển.

Năm 2019, các cơ quan liên quan đã tổng hợp dữ liệu dự án PPP trong nước, với tổng vốn đầu tư đạt 17,6 nghìn tỷ nhân dân tệ, trong đó xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn dẫn đầu với 7,1 nghìn tỷ nhân dân tệ, chiếm 41%; bất động sản đứng thứ hai với 3,4 nghìn tỷ nhân dân tệ, chiếm 20%; "cơ sở hạ tầng mới" đạt khoảng 100 tỷ nhân dân tệ, chiếm khoảng 0,5%, tổng số vốn không lớn. Theo thống kê của báo 21st Century Business Herald, tính đến ngày 5 tháng 3, danh sách kế hoạch đầu tư tương lai do 24 tỉnh thành ban hành đã được tổng kết, bao gồm 22.000 dự án, với tổng quy mô 47,6 nghìn tỷ nhân dân tệ, và dự kiến ​​đầu tư 8 nghìn tỷ nhân dân tệ trong năm 2020. Tỷ lệ "cơ sở hạ tầng mới" đã vào khoảng 10%.

Trong thời kỳ đại dịch, nền kinh tế số đã thể hiện sức sống mạnh mẽ, nhiều hình thức số hóa như cuộc sống trên đám mây, văn phòng trên đám mây và kinh tế trên đám mây đã bùng nổ mạnh mẽ, tạo thêm động lực mới cho việc xây dựng "cơ sở hạ tầng mới". Sau đại dịch, khi xem xét đến việc kích thích kinh tế, "cơ sở hạ tầng mới" sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và đầu tư hơn, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng hơn vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cường độ tiêu thụ thép ở bảy khu vực

Việc thiết lập bảy lĩnh vực chính của "cơ sở hạ tầng mới" dựa trên nền kinh tế số và kinh tế thông minh. Ngành công nghiệp thép sẽ được hưởng lợi từ nguồn năng lượng mới và tiềm năng mới do "cơ sở hạ tầng mới" mang lại, đồng thời "cơ sở hạ tầng" cũng sẽ cung cấp các nguyên vật liệu cơ bản cần thiết.

Được sắp xếp theo bảy lĩnh vực và độ bền của vật liệu thép, từ cao đến thấp, chúng bao gồm: đường sắt cao tốc liên tỉnh và vận tải đường sắt liên tỉnh, điện áp siêu cao (UHV), trạm sạc xe điện, trạm gốc 5G, trung tâm dữ liệu lớn, internet công nghiệp, trí tuệ nhân tạo.

Theo "Kế hoạch 5 năm lần thứ 13" của Đường sắt Quốc gia, kế hoạch xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc đến năm 2020 sẽ đạt 30.000 km. Năm 2019, tổng chiều dài đường sắt cao tốc đang hoạt động đã đạt 35.000 km, vượt mục tiêu đề ra trước thời hạn. Năm 2020, ngành đường sắt quốc gia sẽ đầu tư 800 tỷ nhân dân tệ và đưa vào vận hành 4.000 km đường sắt mới, trong đó 2.000 km là đường sắt cao tốc. Trọng tâm sẽ là khắc phục những thiếu sót, xây dựng mạng lưới giao thông khép kín, và cường độ đầu tư về cơ bản sẽ tương đương năm 2019. Trên cơ sở hình thành cơ bản mạng lưới xương sống quốc gia, năm 2019, tổng chiều dài đường sắt đô thị cả nước đạt 6.730 km, tăng 969 km, và cường độ đầu tư khoảng 700 tỷ nhân dân tệ. Được thúc đẩy bởi chính sách "cơ sở hạ tầng mới" phiên bản nâng cao, kết nối khu vực dưới mạng lưới xương sống, các dự án giao thông khép kín, cụ thể là đường sắt cao tốc liên tỉnh và vận tải đường sắt liên tỉnh, sẽ trở thành trọng tâm xây dựng trong tương lai. Các khu vực phát triển kinh tế càng mạnh mẽ, nhu cầu càng cao, khu vực tiếp theo được tập trung nghiên cứu là Đồng bằng sông Dương Tử. Theo kế hoạch "Thượng Hải 2035", Trường Giang, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Trường Giang sẽ hình thành một mạng lưới giao thông đường sắt "ba tuyến dài 1000 km" bao gồm các tuyến nội thành, liên tỉnh và địa phương. Đầu tư 100 triệu đô la Mỹ vào đường sắt đòi hỏi ít nhất 0,333 tấn thép. Đầu tư 1 nghìn tỷ đô la Mỹ sẽ thúc đẩy nhu cầu 3333 tấn thép, và lượng tiêu thụ lớn hơn là vật liệu xây dựng và vật liệu đường ray.

Điện áp siêu cao (UHV). Lĩnh vực này chủ yếu được thúc đẩy bởi Tập đoàn Lưới điện Quốc gia. Hiện nay, rõ ràng là năm 2020 sẽ có 7 dự án UHV được phê duyệt. Sự gia tăng nhu cầu thép này chủ yếu thể hiện ở thép điện. Năm 2019, lượng tiêu thụ thép điện là 979 tấn, tăng gấp 6,6%. Sau sự gia tăng đầu tư vào lưới điện do dự án UHV mang lại, nhu cầu về thép điện dự kiến ​​sẽ tăng lên.

Trạm sạc cho xe điện. Theo "Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp xe điện", tỷ lệ phân hủy là 1:1, và sẽ có khoảng 7 triệu trạm sạc ở Trung Quốc vào năm 2025. Trạm sạc chủ yếu bao gồm thiết bị chính, cáp, cột và các vật liệu phụ trợ khác. Một trạm sạc 7KW có giá khoảng 20.000 nhân dân tệ, và 120KW cần khoảng 150.000 nhân dân tệ. Lượng thép cho các trạm sạc nhỏ được giảm bớt. Các trạm lớn sẽ cần một lượng thép nhất định cho các khung đỡ. Tính trung bình mỗi trạm nặng 0,5 tấn, 7 triệu trạm sạc cần khoảng 350 tấn thép.

Trạm gốc 5G. Theo dự báo của Viện Thông tin Truyền thông Trung Quốc, đầu tư xây dựng mạng 5G của nước ta dự kiến ​​đạt 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2025; đầu tư vào thiết bị 5G năm 2020 sẽ là 90,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó 45,1 tỷ nhân dân tệ sẽ được đầu tư vào thiết bị chính, bao gồm cả các thiết bị phụ trợ khác như cột ăng-ten. Cơ sở hạ tầng 5G được chia thành hai loại: trạm gốc macro và trạm gốc micro. Tháp lớn ngoài trời là trạm gốc macro và là trọng tâm của các dự án xây dựng quy mô lớn hiện nay. Việc xây dựng trạm gốc macro bao gồm thiết bị chính, thiết bị hỗ trợ điện, công trình dân dụng, v.v. Thép sử dụng bao gồm phòng máy, tủ rack, cột ăng-ten, v.v. Khối lượng thép của cột ăng-ten chiếm phần lớn, trọng lượng của một tháp ba ống thông thường khoảng 8,5 tấn, nhưng hầu hết các trạm gốc macro và trạm gốc micro sẽ dựa trên các cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc 2/3/4G hiện có. Các trạm gốc siêu nhỏ chủ yếu được triển khai ở các khu vực dân cư đông đúc, với lượng tiêu thụ thép thấp. Do đó, tổng lượng tiêu thụ thép do các trạm gốc 5G tạo ra sẽ không quá lớn. Ước tính sơ bộ, cứ mỗi trạm gốc đầu tư khoảng 5% thì lượng thép cần thiết sẽ tăng lên, và khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đô la vào 5G sẽ đẩy lượng tiêu thụ thép tăng thêm khoảng 50 tỷ nhân dân tệ.

Trung tâm dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, internet công nghiệp. Đầu tư phần cứng chủ yếu tập trung vào phòng máy tính, máy chủ, v.v., so với bốn lĩnh vực còn lại, lượng thép tiêu thụ trực tiếp ít hơn.

Phân tích lượng tiêu thụ thép "cơ sở hạ tầng mới" từ các mẫu tại Quảng Đông.

Mặc dù lượng thép sử dụng trong bảy lĩnh vực chính có sự khác nhau, nhưng do giao thông đường sắt chiếm tỷ trọng lớn trong đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng mới, nên việc tăng tiêu thụ thép là điều rất rõ rệt. Theo danh sách các dự án đầu tư do tỉnh Quảng Đông công bố, năm 2020 có 1.230 dự án xây dựng trọng điểm với tổng vốn đầu tư 5,9 nghìn tỷ nhân dân tệ, và 868 dự án sơ bộ với tổng vốn đầu tư ước tính 3,4 nghìn tỷ nhân dân tệ. Cơ sở hạ tầng mới có tổng vốn đầu tư chính xác là 1 nghìn tỷ nhân dân tệ, chiếm 10% tổng kế hoạch đầu tư 9,3 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Nhìn chung, tổng vốn đầu tư cho hệ thống đường sắt liên tỉnh và đường sắt nội thành đạt 906,9 tỷ nhân dân tệ, chiếm 90%. Quy mô đầu tư 90% tập trung chủ yếu ở các khu vực có mật độ xây dựng cao, với 39 dự án, vượt xa tổng số các khu vực khác. Theo thông tin từ Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, các dự án đường sắt liên tỉnh và đường sắt nội thành đã được phê duyệt với tổng giá trị hàng nghìn tỷ nhân dân tệ. Dự kiến ​​khu vực này sẽ trở thành trọng tâm đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới cả về quy mô và số lượng.

Do đó, "cơ sở hạ tầng mới" là cơ hội để ngành thép nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đồng thời tạo ra điểm tăng trưởng mới cho nhu cầu thép.